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Tres compañeros de un equipo comercial repasando datos en un portátil

Implantación y personalización de CRM

Un CRM configurado alrededor de cómo vende tu equipo, no al revés, y con los datos antiguos ya dentro.

En qué consiste

Partimos del embudo real: qué estados atraviesa una oportunidad, quién la toca en cada uno y qué tiene que pasar para que avance. Con eso se configuran campos, permisos y automatismos, se importa el histórico y se forma al equipo. Sin un CRM que la gente use, no hay datos que analizar después.

Para quién es

Equipos comerciales que hoy trabajan con hojas de cálculo, o que tienen un CRM contratado y sin usar.

Qué incluye

  • Sesión de análisis del proceso comercial actual
  • Configuración de embudos, estados, campos y permisos por rol
  • Migración e higienización de los datos existentes
  • Automatismos de seguimiento y recordatorios
  • Integración con el correo corporativo y el calendario
  • Formación en directo para el equipo (2 sesiones) y guía escrita

Qué recibes al terminar

  • CRM en producción con los usuarios dados de alta
  • Histórico de clientes migrado y deduplicado
  • Guía de uso adaptada a vuestros procesos
Plazo de entrega3–4 semanas
ModalidadServicio prestado por vía electrónica
Propiedad del resultadoDel cliente, tras el pago íntegro

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